Фнс образец заявления на вычет

Содержание страницы:

Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета

Содержание:

С необходимостью написания и подачи заявления на стандартный налоговый вычет сталкиваются все граждане РФ, уплачивающие налог на доходы физических лиц по налоговой ставке 13% и имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы по ст. 218 НК РФ.

Есть две возможности получить данный вычет: через ИФНС по месту регистрации или в организации, в которой вы работаете. Образец заявления о предоставлении стандартного налогового вычета можно взять на месте у налогового инспектора либо в бухгалтерии работодателя.

Заявление о предоставлении налогового вычета через налогового агента

Заявление сотрудника о предоставлении стандартных налоговых вычетов пишется в произвольной форме с соблюдением простых требований, предъявляемых к документам такого рода:

  • первые несколько строк в правом верхнем углу должны содержать информацию об адресате (наименование организации, должность и Ф.И.О. руководителя);
  • следующие строки – полную информацию о заявителе (должность, табельный номер, Ф.И.О.);
  • ниже по центру документа его наименование — заявление;
  • под наименованием необходимо расположить текст заявления с указанием категории льготы (на ребенка или на работника лично), даты начала исчисления (с какого месяца производить расчет по уменьшению налогооблагаемой базы);
  • далее под словом «Приложения» после двоеточия с порядковой нумерацией надо перечислить все документы, которые впоследствии будут приложены к заявлению;
  • в конце документа надо поставить дату и подпись заявителя.

В тексте заявления сотрудника о предоставлении стандартных налоговых вычетов на ребенка требуется обязательно указать:

  1. полностью Ф.И.О. детей с датами рождения;
  2. причину наступления права на данную льготу и ее размер.

Заявление о предоставлении налогового вычета через УФНС

Если Вы не получали льготы по месту трудоустройства в течение предшествующего года, на основании п.6 ст.78 Налогового кодекса РФ Вы вправе обратиться в местную налоговую службу с заявлением о предоставлении вычета и заполнив декларацию о доходах за соответствующий период получить потерянную сумму.

В данном случае заявление оформляется следующим образом:

  • шапка, расположенная в правом верхнем углу должна содержать наименование органа УФНС и полную информацию о заявителе (Ф.И.О., ИНН, адрес, контактный телефон);
  • ниже по центру располагается слово «Заявление»;
  • далее следует текст документа, который должен содержать просьбу о возмещении Вам денежных средств излишне уплаченного налога за 2016 год с указанием требуемой суммы и причины наступления права на вычет;
  • ниже необходимо указать Ваши реквизиты для перечисления денежных средств;
  • после текста ставится дата и подпись с расшифровкой.

Приложения к заявлению о предоставлении стандартных налоговых вычетов

Важно помнить, что в ситуациях, когда один из родителей не получает вычет на ребенка, то другой имеет право на его удвоенный размер. В этом случае с заявлением на вычет необходимо представить справку с места работы супруга о неполучении этой налоговой льготы.

Если работник является опекуном, попечителем или усыновителем ребенка-инвалида I или II группы, то размер льготы на такого ребенка увеличивается до 6000 рублей. А родители или усыновители таких детей имеют право на вычет в размере 12000 рублей. При этом к основному пакету прилагаемых документов необходимо добавить справку о подтверждении инвалидности, а в случае опеки — документ о назначении работника опекуном.

Кому и сколько положено?

Для грамотного оформления заявления работнику необходимо знать категорию и размер полагаемой льготы, полную информацию о которой содержит главный налоговый документ — Налоговый кодекс РФ в ст. 218.

Стандартные налоговые вычеты подразделяются на 2 основные категории и предоставляются как лично работающему гражданину, так и на имеющихся детей сотрудников.

В зависимости от ситуации льготы на работника могут быть в размере 500 или 3000 рублей. Подробная информация о категориях работающих граждан, на которых распространяются такие вычеты, указана в пунктах 1.1. и 1.2. статьи 218 Налогового кодекса РФ.

Получение стандартного налогового вычета позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения

Форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в 2017 году поменялась. Она приведена в приложении 8 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@. Форма применяется с 31 марта 2017 года и она рекомендованная, а не обязательная.

Заявление на трех листах.

Мы уже заполняли форму для ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.

Другие статьи:  Судебные приставы адреса казань

Теперь приводим образец заполнения формы для физлица. Буевый Аполлон Александрович захотел получить социальный вычет по НДФЛ. Проходил лечение, поправлял нервы на водах.

У него нет ИНН, поэтому он заполняет и третий лист заявления. Третий лист как раз и предназначен для физлиц, у которых нет ИНН: такие еще, оказывается, остались.

Скачать образец заполнения заявления о возврате НДФЛ физлицом в формате Excel можно тут. Пустой бланк заявления о возврате налогов и взносов скачивайте тут.

Образец. Заявление о возврате НДФЛ физлицом-2017

Образец заявления о распределении долей имущественного налогового вычета

Бланк заявления в 2017 году

Заявление о распределении долей имущественного налогового вычета (скачать бланк).

Как заполнить бланк заявления в 2017 году

Заполнить бланк можно как от руки, так и при помощи компьютера. Для заполнения на компьютере скачайте ниже приведенный образец и замените данные написанные курсивом на свои.

В шапке заявления указывается начальник и наименование ИФНС по вашему месту жительства, узнать их можно здесь.

Образец заполнения в 2017 году

Ниже приведен образец заполнения заявления о распределении долей имущественного налогового вычета:

Образец заявления на возврат НДФЛ за лечение

​Образец заявления на возврат НДФЛ за лечение

К доходам физлица, облагаемым по ставке 13%, могут быть применены социальные налоговые вычеты, в т.ч. на лечение (п. 1 ст. 219 НК РФ). О форме заявления на возврат НДФЛ за лечение расскажем в нашей консультации.

Кому полагается вычет на лечение

Социальный вычет на лечение полагается физлицу, которое в календарном году оплачивало из своих средств медицинские услуги, оказанные лицензированными медицинскими организациями или ИП этому физлицу, его супругу (супруге), родителям или детям до 18 лет, а также подопечным до 18 лет (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Перечень медицинских услуг, в т.ч. дорогостоящих видов лечения, утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Размер вычета на лечение

По дорогостоящим видам лечения размер социального налогового вычета не ограничен: такие расходы принимаются в сумме фактических затрат (абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Остальные затраты на лечение учитываются суммарно с другими расходами «социальной» направленности, указанными в п.п. 2 — 6 п. 1 ст. 219 НК РФ (кроме затрат на обучение детей), и не могут превышать за календарный год 120 000 рублей (абз. 7 п. 2 ст. 219 НК РФ).

Как получить вычет на лечение

Социальный налоговый вычет на лечение может быть получен 2 способами:

  • при предоставлении по итогам года в ИФНС налоговой декларации по форме 3-НДФЛ ;
  • до окончания года при обращении к работодателю. Предъявить работодателю нужно будет заявление, а также Уведомление по специальной форме из налоговой инспекции, в котором будет подтверждено право работника на вычет в связи с лечением.

Бланк заявления на возврат НДФЛ за лечение

Заявление на возврат НДФЛ, предоставляемое в ИФНС, может быть заполнено в произвольной форме. Однако можно использовать форму «Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, пени, штрафа)». Эта форма была утверждена Приказом ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@ .

​Скачать заявление на возврат НДФЛ за лечение по рекомендованной ФНС форме можно здесь.

Приведем также пример заявления на возврат НДФЛ за лечение, если такое заявление подается в налоговую инспекцию по итогам года.

Заявление на социальный вычет можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, отправить по почте с описью вложения, направить через Интернет с усиленной квалифицированной электронной подписью или представить лично, а также через уполномоченного представителя на основании нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенности (п. 2 ст. 27, п. 3 ст. 29, п. 6 ст. 78 НК РФ).

Если заявление на возврат НДФЛ подается работодателю в течение года, оформить его можно так.

Как написать заявление на налоговый вычет

При получении оплаты труда сотрудник-резидент РФ уплачивает НДФЛ в размере 13 %. Налог на доходы можно уменьшить, подав работодателю заявление физического лица о предоставлении налогового вычета:

Оформляем стандартные вычеты

Уменьшить налог могут работники, имеющие инвалидность, участники военных действий, лица, пострадавшие от радиации, а также родители, усыновители и опекуны детей. Размер приведем в таблице:

Чернобыльцы, иные лица, подвергшиеся воздействию радиации и поименованные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ

Инвалиды с детства, инвалиды I и II группы

Первый и второй ребенок

Третий и каждый последующий ребенок

На ребенка инвалида I и II группы

12 000 (родители и усыновители)

6000 (опекуны и попечители)

Чтобы получить льготу, нужно составить письменное обращение на предоставление налогового вычета. Также необходимо передать работодателю документы, подтверждающие право на уменьшение налога, например, свидетельство о рождении, справки об инвалидности и прочее.

Актуальный образец заявления на налоговый вычет в 2018 году на детей

Оформляем имущественный вычет

Для уменьшения базы по НДФЛ на стоимость приобретенного жилья и процентов по ипотеке необходимо предоставить работодателю особое уведомление от ФНС.

Чтобы получить этот документ из налоговой службы, придется подать заявление на уведомление на имущественный вычет 2018. Также нужно предоставить туда подтверждающие право документы, по списку:

  • договор купли-продажи;
  • договор ипотеки;
  • акт приема-передачи квартиры;
  • платежные документы.

Компания уменьшит базу по НДФЛ на сумму, не превышающую указанную в уведомлении.

Актуальный образец заявления на имущественный вычет у работодателя:

Профессиональные льготы

По этому основанию уменьшить НДФЛ можно при выполнении работ или оказании услуг по гражданско-правовому договору или получении авторского вознаграждения за создание литературных, музыкальных, художественных, иных произведений, а также изобретение моделей и промышленных образцов. Сумма определяется либо в размере понесенных затрат, либо по установленным в п. 3 ст. 221 НК РФ нормативам.

Другие статьи:  Федорченко нотариус большая дмитровка

Если же по каким-то причинам работодатель исчислял НДФЛ с полной суммы доходы, то по окончании года можно подать декларацию 3-НДФЛ в инспекцию ФНС и вернуть излишне уплаченный налог.

Социальные вычеты на лечение и обучение

Для уменьшения налога по данному основанию также необходимо подать бланк — образец заявления на возврат налогового вычета 2018, и подтверждающую документацию. Затем получить уведомление в ИФНС. Напомним, что в соответствии со статьей 219 НК РФ вычеты по НДФЛ можно получить на:

  • обучение;
  • лечение;
  • уплату доп. взносов на накопительную пенсию;
  • расходы на добровольное страхование: пенсионное и жизни.

Вычет на расходы на благотворительность или независимую оценку квалификации работника можно получить только посредством подачи декларации 3-НДФЛ по окончании отчетного года.

Заполненный образец заявления о предоставлении налогового вычета:

Как вернуть налог через ФНС?

Налогоплательщики вправе обратиться напрямую в территориальное отделение Налоговой службы. Такая возможность закреплена в НК РФ. То есть, гражданам придется выбирать, как получить фискальный вычет.

Чтобы претендовать на возврат НДФЛ через инспекцию придется собрать пакет документов, являющихся подтверждением прав на льготы. Заметим, что оформление льготы через ФНС можно начинать только в следующем году, за годом, в котором возникли основания к применению фискального вычета. Например, если у Вас возникло право на льготу в 2018 году, то обратиться в ИФНС можно только в 2019 году.

В таком случае, нужно составлять налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Фискальный отчет содержит личные реквизиты плательщика, сведения о доходах, и размер НДФЛ к возврату. Помимо декларации и копий подтверждающей документации, придется заполнить специальную форму. Например, заявление на возврат налога при имущественном вычете.

Отметим, что такое письменное обращение может быть оформлено в произвольном виде:

Однако, рекомендуется использовать унифицированный бланк документа

Заявление на возврат налога при покупке квартиры за 2016 год

Многие знают, что можно получить налоговый вычет при покупке квартиры. Заявление за 2016 год на него подают по определенной форме. Наша консультация посвящена этому бланку.

Какой бланк использовать

Чтобы сделать через инспекцию ФНС возврат налога при покупке квартиры заявление за 2016 год подают на строго определенном бланке. Так, в 2017 году действует форма заявления, которая принята приказом Налоговой службы России от 03 марта 2015 года № ММВ-7-8/90. Его можно найти в Приложении № 8.

Утвержденный ФНС бланк заявления на возврат при покупке квартиры занимает всего 1 страницу и выглядит так:

Обращаем ваше внимание, что в последний по времени раз форма заявления на возврат налога при покупке квартиры была скорректирована приказом ФНС России от 23 августа 2016 года № ММВ-7-8/454 и в новой редакции действует с 27 сентября прошлого года.

Что сделали налоговики? Они упростили заполнение заявления на вычет при покупке квартиры за счет того, что исключили необходимость указывать ИНН и КПП банковского учреждения, на открытый счет в котором физическое лицо хочет получить возврат подоходного налога.

Заполнять бланки заявления на налоговый вычет при покупке квартиры достаточно просто. Пожалуй, самое главное:

  • сослаться на правовое основание – это статья 78 НК РФ;
  • указать БИК и корреспондентский счет конкретного банка, откуда физическое лицо хочет забрать возвращенный из бюджета налог.

Названные реквизиты банковского учреждения должны быть обязательно указаны в заявлении. Такой вывод следует из разъяснений ФНС России от 25.04.2016 № БС-3-11/1859.

Налоговое законодательство позволяет выбирать, каким путем подать заявление на возврат налога при покупке квартиры. На 2017 год возможны такие варианты:

  • через личный кабинет физлица на официальном сайте ФНС www.nalog.ru;
  • почтовым отправлением с описью вложения;
  • по Интернету с усиленной квалифицированной подписью;
  • лично или с помощью представителя, на которого оформлена доверенность.

Практика показывает, что наиболее удобный способ оформить и подать бланк заявления на вычет при покупке квартиры – сделать это через личный кабинет на сайте ФНС. Причем достаточно в режиме онлайн только вбить реквизиты банковского счета, на который будет возвращен НДФЛ. Далее система сама сформирует заявление.

Однако многие физические лица, которым удалось улучшить свой жилищный вопрос, не сильно дружат с компьютерными технологиями и/или предпочитают заполнять рассматриваемый документ от руки. В этом случае скачать заявление на налоговый вычет при покупке квартиры в 2017 году, утвержденное приказом ФНС, можно по следующей прямой ссылке.

Когда оформлять

Вычет в связи с приобретением квартиры (комнаты, долей) можно получать как через своего работодателя, так и через налоговую инспекцию, которая курирует территорию, где проживает покупатель-заявитель. При этом в каждом случае потребуется оформить заявление на возврат 13 процентов с покупки квартиры.

Оформляют данный бланк по окончании года, в котором состоялась соответствующая сделка с жильем. То есть документ о праве собственности (выписка из ЕГРН) может быть выдан не только 2016 году, но и ранее.

Кроме того, подать заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно:

  • вместе с декларацией 3-НДФЛ за 2016 год;
  • после того как ИФНС даст добро на имущественный вычет через работодателя.

Налоговый вычет — заполнение, бланк.

Подача заявления на получение налогового вычета.

Цель заявления уменьшить налогооблагаемый доход заявителя. Порядок получения и размер налогового вычета можно узнать в Налоговом кодексе РФ. В нашей статье вы узнаете, как лучше заполнить заявление на налоговый вычет.

Заявление физического лица на предоставлении вычета: правила заполнения.

Чтобы получить налоговый вычет, заявление можно подать либо работодателю, либо в налоговую инспекцию в некоторых, обусловленных законом случаях.

Получить налоговый вычет могут только граждане РФ — налоговые резиденты, облагаемые подоходным налогом в размере 13%. Налоговый вычет не предоставляется:

  • безработным, чей доход – это пособие для безработных;
  • ИП работающим по спецрежиму, который предполагает налоговую ставку по НДФЛ, отличающуюся от 13%.
Другие статьи:  Секретарь обязанности требования

К заявлению вы должны приложить документы, подтверждающие информацию, указанную в заявлении, и права заявителя.

Пример: при обращении за налоговым вычетом опекуна или попечителя, необходимо приложить документ, который бы указал на его права на опеку/попечительство:

  • договор о воспитание в приемной семье;
  • документ от органа опеки и попечительства (решение/постановление об опеке/попечительстве над ребенком);
  • договор об опеке;
  • договор об установлении попечительства и пр.
  • Если получить налоговый вычет хочет родитель ребенка, который является его единственным законным опекуном, то он обязан предоставить нанимателю документ, который подтверждает данный факт:
  • свидетельство о смерти одного из родителей;
  • справку с ЗАГСа указывающую, что сведения об отце записаны со слов матери;
  • паспорт родителя без штампа о браке и пр.

Написание заявления о предоставлении налогового вычета по НДФЛ?

В начале заявления надо указать следующие сведения:

  • название инспекции ФНС России;
  • ФИО заявителя;
  • номер ИНН;
  • место жительства;
  • данные паспорта;
  • номер телефона.

Потом в центре страницы пишем слово «Заявление».

Ниже следует текст:

«На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть сумму излишне уплаченного в ___ году налога на доходы физ. лиц в размере______ в связи с _______(пишите свою причину).

Далее вписываете реквизиты, куда следует перечислить излишне уплаченную сумму».

Заявление физического лица о предоставлении налогового вычета нужно подписать заявителем. Также, должна быть расшифровка подписи и дата подачи заявления.

Получение налогового вычета (Бланк заявления):

Заявление на налоговый вычет на детей в двукратном размере.

При отказе одного из родителей от налогового вычета в пользу другого родителя, появляется возможность получить двукратный налоговый вычет.

Законом не определён порядок передачи налогового вычета на детей.

Письмо от 01.09.2009 N 3-5-04/1358@ «О предоставлении стандартного налогового вычета на детей» ФНС России даёт рекомендацию первому родителю (который хочет получить двойной налоговый вычет) отослать заявление на получении двукратного вычета своему налоговому агенту (нанимателю). В заявлении нужно указать, что второй родитель сам отказывается от положенного ему налогового вычета в пользу другого.

Второму родителю также нужно подать заявление о том, что он отказывается от налогового вычета и о передаёт его другому родителю. Это заявление тоже нужно предоставить налоговому агенту (нанимателю) первого родителя.

Пример такого заявления указан ниже.

В начале заявления надо предоставить следующие сведения:

  • Название места работы и ФИО руководителя;
  • ФИО заявителя и его должность;
  • номер ИНН;
  • место жительства.

В центр страницы вписываем слово «Заявление».

Ниже следует примерно такой текст:

«На основании п. 1.4 ст. 218 Налогового кодекса РФ запрашиваю предоставить мне стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на моих детей (подопечных)_________________(ФИО и дата рождения детей)_____ в двукратном размере из-за отказа моей супруги (супруга) _________ от получения данного вычета.

К заявлению прикрепляю документы, подтверждающие право на вычет:

Под конец заявления проставляете свою подпись, ее расшифровку и дату, когда написано заявление.

Образец заявления на налоговый вычет на детей:

Образец заявления об отказе от получения вычета на ребенка:

Получение налогового вычета по НДФЛ у нанимателя.

Обычно налоговый вычет по НДФЛ предоставляется ФНС в конце налогового периода –после подачи декларации 3-НДФЛ.

Существует другой вариант – можно отдать работодателю заявление и уведомление, полученное из налоговой указывающее на ваше право получить налоговый вычет. После этого работодатель обязан выплачивать вам заработную плату не удерживая налог на доходы, пока это позволяет сумма налогового вычета. Время возврата данного вычета переносится, как и в ФНС, с конца календарного года на период подачи документов.

Но данный вариант сложен тем, что налоговую вам придётся посетить 2 раза: первый –подать документы чтобы получить уведомление о налоговом вычете; второй – за получением самого уведомления, так как ФНС имеет право на рассмотрение документов в течение одного месяца.

Заявление на получение уведомления о налоговом вычете.

Ниже находится образец заявления, которое следует представить в ФНС чтобы получить уведомление. Образец и бланк для заявления вы можете найти в налоговой инспекции.

В шапке заявления необходимо указать следующие сведения:

  • название инспекции ФНС России;
  • ФИО заявителя;
  • номер ИНН;
  • место жительства;
  • данные паспорта;
  • номер телефона.

Потом по центру страницы пишем слово «Заявление».

Ниже должен быть следующий текст:

«В соответствии с пунктом 3 статьи 220 НК РФ, прошу подтвердить право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на 20____год».

Далее заполняете сведения об объекте недвижимости.

В конце заявления необходимо поставить свою подпись, ее расшифровку и дату написания заявления. Образец подобного заявления:

Заявление на предоставление имущественного налогового вычета.

В шапке заявления необходимо указать следующие сведения:

  • название инспекции ФНС России;
  • ФИО заявителя;
  • номер ИНН;
  • адрес проживания;
  • данные паспорта;
  • номер телефона.

Далее по центру страницы пишем слово «Заявление».

Ниже пишем текст:

«Исходя из статьи 220 НК РФ прошу провести имущественный налоговый вычет в части определённых расходов, направленных на: (указываете, например, покупка доли в квартире или постройка нового объекта недвижимости и т. д.)».

Позже идёт заполнение сведений о прилагаемых документах.

Если имущество приобретено в совместную собственность, то также необходимо приложить заявление о договоре совладельцев о распределении между ними имущественного вычета.

В конце заявления поставьте свою подпись и расшифровку, дату подачи заявления

Данный пример заявления на налоговый вычет считается максимально общим. Зависимо от конкретной ситуации данные, указанные в нем, уточняются.